小さな歌の狂人
『主われを愛す』／築地居留地／海辺の夢／耶蘇学校／白い花青い棘／愛しき母／生きるために／エドヴァド・ガントレット／関西学院／母の死
上野の杜
ひらかれた門／善友悪友／修公のチェロ／悲しきトロムペット／ユンケル先生／道化の仮面／一人五役／恋すべからず／泰子の章／歌劇『誓の星』／渡欧
ベルリンの青春
王立音楽院／悲報／「まあ！お母さん」／皇帝のはげまし／二つの誘惑／白夜の輪舞／暗い日々
私の名はペテロ
ドレスデン綺話／絵画と音楽／デカダン修行／楽劇『堕ちたる天女』／奇怪な旅路／テアとの婚約／処女上演／祖国を憶う
シベリアの旅
歌曲集の出版／別れの日／モスコォ／雪の夜の幻想／鐘は鳴る／三等旅行／馬鹿！旦那／旅愁点々／『銭皆無』／待っていた事件／東京へ